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去中心化交易所行业分析

2018-9-14 23:21| 发布者: admin| 查看: 679| 评论: 0|原作者: 陈明艳



根据DappRadar上的数据显示,过去7天Ethereum上在去中心化交易所进行交易的日平均用户数约为4326人,而日平均交易量约为8300个ETH。虽然这个数据和中心化交易所相距甚远,但从去中心化性、透明性和安全性等角度考量,去中心化交易所仍然有较大的发展潜力。

目前,绝大多数Ethereum上的去中心化交易所都只支持Ethereum系代币之间的交易,并且均通过智能合约的形式完成链上交易,区别大多体现在撮合机制上。不过,也有部分去中心化交易所在规划中表示未来将支持其他公链币种间的交易。

Ethereum的去中心化协议种类多样,产生的交易模式也大有不同(下一章会详细介绍)。尽管实现的交易逻辑不尽相同,但目前Ethereum上的去中心化交易所业务大多仅提供币币交易,尤其是ERC20币种间的兑换业务,因此,绝大多数的盈利方式是收取交易手续费和提币手续费。

(二)Bitshares系

作为目前发展最为成熟的去中心化交易所,Bitshares上的去中心化交易所支持交易的公链币种数量最多,交易速度最快,总交易量最大且拓展服务最丰富。Bitshares上的去中心化交易所支持包括虚拟货币、法币以及贵金属等有价值实物间的交易,提供了完整的交易闭环,包括账户创建、交易撮合、数字资产发行、资产管理、资产抵押、资产承兑和网关服务等。

根据Cryptofresh的数据,9月4日Bitshares上去中心化交易所24小时总交易量为$7,253,056。据Bitshares官方推特消息,截止2018年9月4日,加入Bitshares协议生态体系的去中心化交易所数量为15所,包括CryptoBridge、OpenLedger、BTSabc和SparkDEX等,而加入Graphene协议生态体系的去中心化交易所数量为13所,包括Bitshares、Cybex(后期将移至EOS)、Golos等。

根据Bitshares官方浏览器9月5日的数据,Bitshares的出块时间为3s,每个区块所含交易数大致在12~24区间,因此,尽管理论上Bitshares能每秒实现约10万次转账,但当天每秒实际处理的交易笔数在4~8左右。截止2018年9月5日,在Bitshares上可交易的智能代币有183种,用户自行发行的可交易资产有4077种。

关于费用,由于Bitshares的业务较为丰富,因此官方所列收费项目达5个大项37个小项,其中有5个免费项目。针对每项收费,均有基础价和终身会员价两种,基础价是终身会员价约5倍的价格,而成为终身会员需要交纳695个BTS(约¥654)。此外,另有11个收费项目是根据消耗每KB内存来计费的。所有收费项目通常会由委员会进行周期性调整。一般来说,所收费用的20%用于支付网络,剩下的其中一部分会由服务提供商获得。尽管Bitshares所列收费项目众多,但除了创建资产和升级会员账户等项目收费较高,大多数项目的费用低于1个BTS,相比多数交易所,Bitshares的交易费用并不算高。

不同于Ethereum上多样化的协议和交易模式,Bitshares上的去中心化交易所的模式相似,流动性共享,优化步伐相对统一。根据Bitshares官方消息,Bitshares下一步将向跨链原子互换以及去信任网关/侧链方向发展。

(三)Stellar系

作为自身内置去中心化交易功能的去中心化支付系统,Stellar搭建了代币和法币之间交易的去中心化平台。目前,据不完全统计,Stellar上运行的去中心化交易所数量为6所,包括Stellar、StellarX、Stellarport、Stellarterm、SDEX和Stellarswap。

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数据来源:CoinMarketCap(仅列出可在CoinMarketCap查到的DEX)
数据时间:2018年9月5日

定位于货币交易和跨境支付,Stellar天然可以进行代币交易,交易时间仅需2~5秒,甚至用户可以自主发行数字资产并进行交易,因此,Stellar也可作为代币的一级市场发行平台。对于大部分的Stellar去中心化交易所,交易所耗费用仅为Stellar网络费用(几乎可以忽略不计)。

因此,和其他去中心化交易所相比,Stellar系去中心化交易所最大的优势是支持币种丰富,交易速度较快且交易费用低廉,但在交易深度和交易体验方面,仍有较大提升空间。

(四)NEO系

作为国内首个开源区块链公链项目,NEO也在逐渐发展自己的Dapp生态体系。根据NEO官网数据,目前截止2018年9月5日,NEO上有73个Dapp,其中有8个是去中心化交易所项目,占比为10.96%。在这8所DEX中,有2所正在运行,其中只有Switcheo Network在CoinMarketCap上查得到相应的交易数据,根据2018年9月5日的数据显示,Switcheo Network的24小时交易量为$185,010 (26.51BTC)。

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数据来源:NEO官网和DEXs官网
数据时间:2018年9月5日

由于NEO采用了dBFT共识机制,通过选举投票产生记账节点进行协同记账,目前全网有7个记账节点,交易处理速度是1000TPS,因此,从交易速度上来看,NEO系去中心化交易所的速度体验是相对较好的,但这是在牺牲一定程度的去中心化换来的结果。从智能合约上来看,NEO上智能合约间的调用必须提前声明,这就要求去中心化交易所提前将交易对硬编码到NEO上。从账本结构上来看,不同于Ethereum的账户模式,NEO采用的是UTXO模式,在智能合约和NEO用户余额交互的过程中会增加一些难度,但从交易验证的角度来看,NEO会比Ethereum较为容易一些。

和Ethereum的发展路径相似,NEO上暂时基本只支持自身体系的代币间兑换,但也有跨链的计划。目前,NEO上大部分去中心化交易所尚未正式运行,未来还有一定潜力。

(五)其他系

除上述公链之外,还有其他公链也在积极探索去中心化交易所的发展路径,比如EOS(EOSfinex、EOS Exchange等)、QTUM(HyperPay)等。

除了公链Dapp,也有一些定位于支付交易的公链项目。作为当前市值排名最高的去中心化交易密切相关的公链项目,OmiseGO旨在通过公共去中心化的OMG网络,实现金融包容性和互操作性。整个OmiseGO区块链由去中心化交易所、流动性提供机制、清算网络和资产支持的区块链网关组成。其中,去中心化交易所将提供基于PoS机制的多资产跨链互操作服务。目前OmiseGO仍在开发中。

综合型区块链平台Waves为用户提供定制代币发行、去中心化交易、法币交易等多种服务,以订单簿模式完成币币交易,以法定网关模式解决法币和代币间兑换问题。截止2018年9月6日,根据官网数据,Waves上已发行18288个代币,创建80万多个钱包,日交易量为$535000左右。目前,Waves上支持的币种主要为BTC,EURO,LTC,ETH和Waves等。但Waves存在一定中心化问题,存在着一定的风险。

不论是公链上去中心化交易所Dapp,还是专门做交易支付的公链项目,都需要在交易体验、资产安全以及去中心化性之间做出平衡。如何设计安全高效的交易模式,如何在给用户带来更好的交易体验的同时实现自身盈利,都是每一个去中心化交易所需要考量的问题。


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