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比特币价格飙升的背后真实数据与换汇等问题的分析

2017-1-6 09:36| 发布者: admin| 查看: 757| 评论: 0

[推荐]比特币价格飙升的背后真实数据与换汇等问题的分析

记者:Lydia

近期比特币迫不及待地迎来了春天,让比特币的投资者们春风得意了把。有业内人士分析此次上涨趋于稳定,是在投资者的预期之内,原因之一就是比特币的底层技术区块链得到政府和大众的逐渐认可,从而推动了大众更加科学地了解比特币价值。但纵观比特币进程中曾有过多次腰斩历史,这次逆袭表示应该乐观的时间到了吗?真实的交易量为多少?这次上涨只是短期需求吗,还是大势所趋?比特币会导致国家的外汇储备逃离吗?本文带你一同解开这飙升引发的系列问题。

比特币最近几周内价格急剧攀升,并且在2017年1月5日的时候突破2013年的最高点8000元人民币。


交易量不可同日而语

根据国内交易所的数据来看,OKcoin和Huobi网的交易量节节攀升,OKCoin在1月5日的24小时交易量达到376万个比特币(按8000元单价,约人民币300亿左右),此外比特币中国和Huobi交易量分别也达到370万和312万个比特币。

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真实的交易量

而与此同时,在海外较为有影响力的bitstamp、Coinbase和Bitfinex的24小时交易量分别是2.12万个比特币(约1.69亿元人民币)、1.67万个比特币(约1.33亿元人民币)和5.83万个比特币(约4.66亿元人民币),由此可以看出国内的交易量远远超过国外的交易量。但是,不能得出全球99%的交易量都发生在国内的结论,由于国内这些大型交易所都不收取交易手续费,而国外对每笔交易都会收取手续费,所以国内有大量机器人在频繁的交易,因此国内交易量和国外交易量并不能简单的比较。如果我们除去那些以囤积为目的(考虑到比特币一共才释放出1600万左右的比特币,那些买了就不动的量每天肯定不会太大),和刷量或者高频交易的,那些以真实交易为目的的交易量恐怕并不会比海外高出太多。


猜想连篇

市场上也有很多传言认为,这次是由于国内交易所大量刷单,来认为制造行情火爆并由此炒高价格,这个结论也是片面的。事实上,国内交易所的确有通过人为刷单来制造交易量的嫌疑,特别是几个大型交易所为了不落后与其它人,来故意虚增交易量。但如无论怎么篡改交易量,除非是真金白银的投入,否则只能制造交易深度,很难大幅拉升价格(除非交易所凭空虚拟出自己拥有的人民币和比特币,如果这么做将会造成巨大的灾难)。

在2016年1月5日11点左右,OKCoin的比特币价格约为8644元人民币(按此时官方汇率6.927,约为1248美元),此时Coinbase的价格为1132美元(约7837元人民币),由此可以看出明显是由国内领涨。我们已经知道目前有非常多的机器人在搬砖(利用市场间价格套利),所以基本可以认为这就是目前比特币市场中真实存在的人民币和美元的汇率差,即8644/1132=7.63。显然此汇率和目前官方之间的汇率有不小的差异,而这个差异我们也可以认为是之间搬砖的真实成本。当然,这只是粗略的比较,通过更多的数据我们可以得出更多有趣的结论,就不在本文赘述。


比特币换汇是一种假想?

如果我们要将一万元人民币通过比特币变成美元,我们可以在国内交易所使用人民币买入比特币,然后将比特币打入到海外的交易所后卖出。通过这种方式,是完全可以规避国内每人5万美元的限制(其实所谓5万美元也仅指在银行内的个人外汇兑换行为),而且完全合法(无论在中国还是美国,个人买卖比特币是完全合法的行为)。但是由于汇率差的存在,我们会发现这一万元人民币将会变成1310.61美元,而如果通过官方汇率,应该是可以换的1443.63美元,这中间的损失约为9.21%,也就是相当于要承担大约9.21%的手续费。这对于大多数人来说,这样的成本不能算低。此外,还要考虑到比特币价格的变动,当然对于专业人士而言,可以通过很多手段来去除价格的波动,但是对于普通人而言,可能并不太容易掌握这些方法。

考虑到目前国外交易所24小时的真实交易量大约也就1亿元人民币左右,所以如果任意单笔价值超过1千万元人民币的资金瞬间进入并且在海外交易所抛出,可能会对于市场价格产生扰动,这对于大金额资金要通过这个渠道来进行外汇兑换也是不得不考虑的重要因素。


需实名认证

还有许多人无法区别绕过外汇管制和洗钱这两件事情,因此形成了极大的误解,其实这并不是一件事情,洗钱(Money Laundering)是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。所以绕过外汇管制并不是一种洗钱行为。而事实上,用比特币很难洗钱,目前全球的主要和法币(法定货币)有关联的数字货币交易所,都严格执行了本地银行业的KYC政策。在国内必须完全实名认证,并且进行视频真人审核,没有任何办法隐瞒客户的身份,所以希望利用比特币来洗人民币和美元是几乎不可能完成的任务。


国内外的人民币美元之间流动

此外,通过比特币来完成人民币和美元之间的汇兑,并不会造成国内外汇的流失。如果你在国内购买比特币,就相当于你手上的人民币到了另一个人手上,而他的比特币到了你手上。然后你将比特币打到海外交易所,相当于你的比特币到了海外一个人手上,而他的美元到了你的手上。即使你愿意承担9%的成本突破5万美元的外汇限制,但是从宏观来看,国内的人民币和国外的美元并没有发生流动。所以完全谈不上使用比特币对于国内外的人民币美元之间流动会有什么影响。

大家见证比特币从2013年“初露锋芒”一路走来,到2017年是否会真正的“王者归来”,将拭目以待!

作为投机产品,比特币已经火遍全球,但作为全球去中心化的新货币,似乎还道阻且长。

正如美国经济学家保罗·克鲁格曼所言:

“至少目前来说,买入比特币还是一笔好的投资。但是这并不说明这次实验成功了。我们建立一个货币制度的初衷不是使得那些持有货币的人变得富有,而是让交易变得便利,让整个经济体获益。而这些,比特币都没能带给我们。”

来源:http://chainb.com/?P=Cont&id=3222

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